Phần mềm quản lý phân phối, bán sỉ, bán buôn

Để đăng nhập vào phần mềm, bạn cần nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu đã được cấp, sau đó chọn Đăng nhập.

Màn hình đăng nhập

Chức năng thiết lập thông tin sử dụng của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng là một chức năng quan trọng, giúp người dùng thiết lập các thông tin cơ bản của cửa hàng, doanh nghiệp, từ đó đảm bảo việc sử dụng phần mềm được chính xác và hiệu quả.

§  Thiết lập thông tin sử dụng

Để thiết lập thông tin sử dụng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Quản trị hệ thống.

3.      Nhấp vào mục Thông tin sử dụng.

4.      Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Tên doanh nghiệp: Tên của doanh nghiệp sử dụng phần mềm

-      Địa chỉ: Địa chỉ của doanh nghiệp sử dụng phần mềm

-      Người đại diện: Người đại diện của doanh nghiệp

-      Điện thoại: Số điện thoại của doanh nghiệp

-      Email: Email của doanh nghiệp

-      Fax: Số fax của doanh nghiệp

-      Website: Địa chỉ website của doanh nghiệp

-      Số tài khoản: Số tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp

-      Mã số thuế: Mã số thuế của doanh nghiệp

5.      Nhấn Chấp nhận để lưu lại cấu hình 

Thiết lập thông tin sử dụng

Chức năng phân quyền trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng là một chức năng quan trọng, giúp nhà quản lý phân chia quyền hạn cho từng nhân viên, từ đó đảm bảo hoạt động kinh doanh được diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

§  Mở chức năng phân quyền

Để mở chức năng phần quyền trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Quản trị hệ thống.

3.      Nhấp vào mục Phân quyền.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình phân quyền.

Chức năng phân quyền

§  Tạo nhóm quyền

Để tạo nhóm quyền trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình phân quyền:

1.      Nhấp vào Thêm vai trò.

2.      Nhập vào tên vai trò.

3.      Nhấp vào nút Lưu lại để lưu lại thông tin nhóm quyền.

Sau khi lưu thông tin, nhóm quyền sẽ được thêm vào danh sách vai trò và người dùng hiện có hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới nhóm quyền:

-      Tên nhóm quyền không được trùng với nhóm quyền hiện có.

Thêm nhóm quyền

§  Sửa thông tin nhóm quyền

Để sửa nhóm quyền trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhóm quyền

1.      Chọn nhóm quyền cần sửa

2.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa nhóm quyền

3.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

4.      Nhấp vào nút Lưu lại để lưu lại thông tin nhóm quyền

Sau khi lưu thông tin, nhóm quyền sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa nhóm quyền:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin nhóm quyền

§  Xóa nhóm quyền

Để xóa nhóm quyền trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhóm quyền

1.      Chọn nhóm quyền cần xóa.

2.      Nhấp vào nút xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa nhóm quyền

Sau khi xóa nhóm quyền, tất cả các dữ liệu liên quan đến nhóm quyền sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa nhóm quyền:

-      Chỉ xóa các nhóm quyền không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa nhóm quyền

§  Tạo tài khoản người dùng

Để tạo tài khoản người dùng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình phân quyền:

1.      Nhấp vào Thêm tài khoản.

Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Vai trò: Người dùng sẽ thuộc nhóm quyền nào

-      Họ tên: Họ và tên của tài khoản.

-      Tên đăng nhập: Tên đăng nhập của tài khoản.

-      Mật khẩu: Mật khẩu đăng nhập của tài khoản. 

2.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin tài khoản

Sau khi lưu thông tin, tài khoản sẽ được thêm vào danh sách vai trò và người dùng hiện có hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới tài khoản:

-      Tài khoản không được trùng với tài khoản hiện có.

Thêm tài khoản người dùng

§  Sửa thông tin tài khoản

Để sửa thông tin tài khoản trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách vai trò và người dùng

1.      Chọn tài khoản cẩn sửa thông tin.

2.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa thông tin tài khoản

3.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

4.      Nhấp vào nút Lưu lại để lưu lại thông tin tài khoản

Sau khi lưu thông tin, tài khoản sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa tài khoản:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin tài khoản người dùng

§  Xóa người dùng

Để xóa người dùng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách vai trò và người dùng

1.      Chọn tài khoản người dùng cần xóa

2.      Nhấp vào nút xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa tài khoản

Sau khi xóa tài khoản, tất cả các dữ liệu liên quan đến tài khoản đó sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa tài khoản:

-      Không được xóa tài khoản quản trị viên

-      Chỉ xóa những tài khoản chưa lập phiếu trên phần mềm.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa tài khoản người dùn

§  Phân quyền cho người dùng

Để phân quyền cho người dùng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách vai trò và người dùng

1.      Chọn tài khoản cần phân quyền.

2.      Tích vào các quyền cần cấp cho tài khoản gồm: quyền truy cập, thêm, sửa, xóa, in.

3.      Nhấn Phân quyền để phân quyền cho tài khoản.

Dưới đây là một số lưu ý khi phân quyền cho tài khoản:

-      Chỉ cấp các quyền cần thiết cho tài khoản

-      Kiểm tra lại thông tin sau khi cấp quyền 

Phân quyền cho tài khoản

Đổi mật khẩu tài khoản người dùng

Để đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Quản trị hệ thống.

3.      Nhấp vào mục Đổi mật khẩu.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình đổi mật khẩu, nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Mật khẩu cũ: Mật khẩu của tài khoản đang sử dụng

-      Mật khẩu mới: mật khẩu cần thay đổi

4.      Nhấp vào Đồng ý để thay đổi tài khoản người dùng

Dưới đây là một số lưu ý khi thay đổi tài khoản người dùng:

-      Sau khi thay đổi mật khẩu mới bạn cần đăng xuất và đăng nhập lại.

-      Liên hệ quản trị viên để cấp lại mật khẩu nếu quên mật khẩu.

Đổi mật khẩu tài khoản người dùng

Chức năng khách hàng của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng cho phép doanh nghiệp quản lý thông tin chi tiết về các khách hàng như: Mã khách hàng, tên khách hàng, địa chỉ, số điện thoại, email, …

Việc quản lý thông tin khách hàng hiệu quả giúp doanh nghiệp:

-      Đảm bảo nguồn xuất hàng hóa ổn định và chất lượng.

-      Tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình bán hàng.

-      Nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

§  Xem danh sách khách hàng

Để thêm xem danh sách khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Khách hàng.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách khách hàng.

Nhấp vào nút Tải lại.

Danh sách khách hàng

§  Thêm mới khách hàng

Để thêm mới khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách khách hàng

1.      Nhấp vào nút Thêm.

2.      Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Nhóm khách: Chọn nhóm của khách hàng.

-      Mã khách hàng: Mã của khách hàng.

-      Tên khách hàng: Tên của khách hàng.

-      Địa chỉ: Địa chỉ của khách hàng.

-      Điện thoại: Số điện thoại của khách hàng.

-      Email: Email của khách hàng.

-      Ngày sinh: Ngày sinh của khách hàng.

-      Mã số thuế: Mã số thuế của khách hàng.

-      Fax: Số fax của khách hàng.

-      Loại giá mặc định: Loại giá bán mặc định cho khách hàng.

-      Công nợ ban đầu: Số tiền nợ ban đầu của khách hàng.

-      Định mức nợ: Số tiền nợ tối đa của khách hàng.

-      Ngày tới hạn nợ: Ngày tới hạn thu tiền nợ của khách hàng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin nhà cung cấp.

Sau khi lưu thông tin, khách hàng sẽ được thêm vào danh sách khách hàng hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới khách hàng:

-      Mã khách hàng phải là duy nhất.

-      Khách hàng phải thuộc một nhóm khách hàng.

-      Tên khách hàng cần ngắn gọn, dễ nhớ.

-      Tiêu chí phân loại khách hàng cần phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thêm mới khách hàng

§  Sửa thông tin khách hàng

Để sửa khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách khách hàng

Chọn khách hàng cần sửa.

1.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa khách hàng.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin khách hàng.

Sau khi lưu thông tin, khách hàng sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa khách hàng:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin khách hàng

§  Xóa khách hàng

Để xóa khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách khách hàng

1.      Chọn khách hàng cần xóa.

2.      Nhấp vào nút Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa khách hàng.

Sau khi xóa khách hàng, tất cả các dữ liệu liên quan đến khách hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa khách hàng:

-      Chỉ xóa các khách hàng không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa khách hàng

§  Xuất excel danh sách khách hàng

Để xuất excel danh sách khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách khách hàng

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách khách hàng dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel danh sách khách hàng:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel danh sách khách hàng

Chức năng nhà cung cấp của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng cho phép doanh nghiệp quản lý thông tin chi tiết về các nhà cung cấp như: Mã nhà cung cấp, tên nhà cung cấp, địa chỉ, số điện thoại, email, …

Việc quản lý thông tin nhà cung cấp hiệu quả giúp doanh nghiệp:

-      Đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định và chất lượng

-      Tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình mua hàng

-      Nâng cao hiệu quả kinh doanh 

§  Xem danh sách nhà cung cấp

Để thêm xem danh sách nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Nhà cung cấp.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách nhà cung cấp.

4.      Nhấp vào nút Tải lại.

Danh sách nhà cung cấp

§  Thêm mới nhà cung cấp

Để thêm mới nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhà cung cấp

1.      Nhấp vào nút Thêm.

2.      Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Nhóm nhà cung cấp: Chọn nhóm của nhà cung cấp.

-      Mã nhà cung cấp: Mã của nhà cung cấp.

-      Tên nhà cung cấp: Tên của nhà cung cấp.

-      Địa chỉ: Địa chỉ của nhà cung cấp.

-      Điện thoại: Số điện thoại của nhà cung cấp.

-      Email: Email của nhà cung cấp.

-      Fax: Số fax của nhà cung cấp.

-      Mã số thuế: Mã số thuế của nhà cung cấp.

-      Công nợ ban đầu: Số tiền nợ ban đầu của nhà cung cấp.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin nhà cung cấp.

Sau khi lưu thông tin, nhà cung cấp sẽ được thêm vào danh sách nhà cung cấp hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới nhà cung cấp:

-      Mã nhà cung cấp phải là duy nhất.

-      Nhà cung cấp phải thuộc một nhóm nhà cung cấp.

-      Tên nhà cung cấp cần ngắn gọn, dễ nhớ.

-      Tiêu chí phân loại nhà cung cấp cần phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thêm nhà cung cấp

§  Sửa thông tin nhà cung cấp

Để sửa nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhà cung cấp

Chọn nhà cung cấp cần sửa.

1.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa nhà cung cấp.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin nhà cung cấp.

Sau khi lưu thông tin, nhà cung cấp sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa nhà cung cấp:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin nhà cung cấp

§  Xóa nhà cung cấp

Để xóa nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhà cung cấp

1.      Chọn nhà cung cấp cần xóa.

2.      Nhấp vào nút Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa nhà cung cấp.

Sau khi xóa nhà cung cấp, tất cả các dữ liệu liên quan đến nhà cung cấp sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa nhà cung cấp:

-      Chỉ xóa các nhà cung cấp không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng. 

Xóa nhà cung cấp

§  Xuất excel danh sách nhà cung cấp

Để xuất excel danh sách nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhà cung cấp

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách nhà cung cấp dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel nhà cung cấp:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel nhà cung cấp

Chức năng nhân viên của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng cho phép doanh nghiệp quản lý thông tin chi tiết về các nhân viên như: Mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ, số điện thoại, email, …

Việc quản lý thông tin nhân viên hiệu quả giúp doanh nghiệp:

-      Đảm bảo việc kinh doanh ổn định và chất lượng

-      Tiết kiệm thời gian và chi phí trong quá trình vận hành

-      Nâng cao hiệu quả kinh doanh 

§  Xem danh sách nhân viên

Để thêm xem danh sách nhân viên trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Nhân viên.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách nhân viên.

4.      Nhấp vào nút Tải lại.

Danh sách nhân viên

§  Thêm mới nhân viên

Để thêm mới nhân viên trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhân viên

1.      Nhấp vào nút Thêm.

2.      Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Nhóm nhân viên: Chọn nhóm của nhân viên.

-      Mã nhân viên: Mã của nhân viên.

-      Tên nhân viên: Tên của nhân viên.

-      Địa chỉ: Địa chỉ của nhân viên.

-      Điện thoại: Số điện thoại của nhân viên.

-      Email: Email của nhân viên.

-      Fax: Số fax của nhân viên.

-      Mã số thuế: Mã số thuế của nhân viên.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin nhân viên.

Sau khi lưu thông tin, nhân viên sẽ được thêm vào danh sách nhân viên hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới nhân viên:

-      Mã nhân viên phải là duy nhất.

-      Nhân viên phải thuộc một nhóm nhân viên

-      Tên nhân viên cần ngắn gọn, dễ nhớ.

-      Tiêu chí phân loại nhân viên cần phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thêm mới nhân viên

§  Sửa thông tin nhân viên

Để sửa nhân viên trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhân viên

Chọn nhân viên cần sửa.

1.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa nhân viên.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin nhân viên.

Sau khi lưu thông tin, nhân viên sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa nhân viên:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa nhân viên

§  Xóa nhân viên

Để xóa nhân viên trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhân viên

1.      Chọn nhân viên cần xóa.

2.      Nhấp vào nút xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa nhân viên.

Sau khi xóa nhân viên, tất cả các dữ liệu liên quan đến nhân viên sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa nhân viên:

-      Chỉ xóa các nhân viên không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa nhân viên

§  Xuất excel danh sách nhân viên

Để xuất excel danh sách nhân viên trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhân viên

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách nhân viên dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel nhân viên:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel danh sách nhân viên

Trong phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, chức năng nhóm hàng hóa là một trong những chức năng quan trọng giúp quản lý hàng hóa hiệu quả. Nhóm hàng hóa giúp phân loại hàng hóa theo các tiêu chí khác nhau, chẳng hạn như theo chủng loại, thương hiệu, công dụng, … Điều này giúp cho việc tìm kiếm, quản lý hàng hóa trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Chức năng nhóm hàng hóa của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, bao gồm:

-      Giúp quản lý hàng hóa hiệu quả: Nhóm hàng hóa giúp phân loại hàng hóa một cách khoa học, giúp cho việc tìm kiếm, quản lý hàng hóa trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

-      Giúp tiết kiệm thời gian và công sức: Nhờ việc phân loại hàng hóa theo nhóm, người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm và quản lý hàng hóa, giúp tiết kiệm thời gian và công sức.

-      Giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh: Nhờ việc quản lý hàng hóa hiệu quả, doanh nghiệp có thể nắm bắt được tình hình hàng hóa trong kho, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

Để sử dụng chức năng nhóm hàng hóa của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, người dùng cần nắm được các tính năng của chức năng này. Sau đó, người dùng có thể tạo các nhóm hàng hóa theo nhu cầu của mình và thêm/xóa hàng hóa vào nhóm theo nhu cầu. 

§  Xem danh sách nhóm hàng hóa

Để xem danh sách nhóm hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Nhóm hàng hóa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách nhóm hàng hóa.

4.      Nhấp vào nút Tải lại.

Danh sách nhóm hàng hóa

§  Thêm mới nhóm hàng hóa

Để thêm mới nhóm hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhóm hàng hóa

1.      Nhấp vào nút Thêm.

2.      Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Mã nhóm: Mã nhóm hàng hóa.

-      Tên nhóm: Tên nhóm hàng hóa.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin nhóm hàng hóa.

Sau khi lưu thông tin, nhóm hàng hóa sẽ được thêm vào danh sách nhóm hàng hóa hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới nhóm hàng hóa:

-      Mã nhóm phải là duy nhất.

-      Tên nhóm cần ngắn gọn, dễ nhớ.

-      Tiêu chí phân loại nhóm hàng hóa cần phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp.

Thêm mới nhóm hàng hóa

§  Sửa nhóm hàng hóa

Để sửa nhóm hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhóm hàng hóa

Chọn nhóm hàng hóa cần sửa.

1.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa nhóm hàng hóa.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin nhóm hàng hóa.

Sau khi lưu thông tin, nhóm hàng hóa sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa nhóm hàng hóa:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa nhóm hàng hóa

§  Xóa nhóm hàng hóa

Để xóa nhóm hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhóm hàng hóa

1.      Chọn nhóm hàng hóa cần xóa.

2.      Nhấp vào nút xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa nhóm hàng hóa.

Sau khi xóa nhóm hàng hóa, tất cả các dữ liệu liên quan đến nhóm hàng hóa sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa nhóm hàng hóa:

-      Chỉ xóa các nhóm hàng hóa không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa nhóm hàng hóa

§  Xuất excel danh sách nhóm hàng hóa

Để xuất excel danh sách nhóm hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nhóm hàng hóa

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách nhóm hàng hóa dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel nhóm hàng hóa:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel nhóm hàng hóa

Chức năng hàng hóa là một trong những chức năng quan trọng nhất của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng. Chức năng này giúp doanh nghiệp quản lý hàng hóa một cách chi tiết và chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả bán hàng và quản lý kho.

Với chức năng hàng hóa, doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng có thể:

-      Quản lý hàng hóa một cách khoa học và hiệu quả: Doanh nghiệp có thể dễ dàng tìm kiếm, kiểm tra thông tin hàng hóa, từ đó phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

-      Tăng cường kiểm soát hàng tồn kho: Phần mềm giúp doanh nghiệp ngăn ngừa tình trạng hàng tồn kho quá nhiều hoặc quá ít, từ đó tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

-      Tạo báo cáo chính xác và nhanh chóng: Phần mềm cung cấp các báo cáo tổng hợp về hàng hóa, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. 

§  Xem danh sách nhóm hàng hóa

Để xem danh sách hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Hàng hóa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách hàng hóa.

4.      Nhấp vào nút Tải lại.

Danh sách hàng hóa

§  Thêm mới hàng hóa

Để thêm mới hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách hàng hóa

1.      Nhấp vào nút Thêm.

2.      Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Nhóm hàng hóa: Chọn nhóm của hàng hóa.

-      Mã hàng hóa: Mã của hàng hóa.

-      Mã vạch: Mã vạch của hàng hóa.

-      Tên hàng hóa: Tên của hàng hóa.

-      ĐVT gốc: Đơn vị tính gốc của hàng hóa.

-      Quy đổi: Số lượng quy đổi theo đơn vị tính của hàng hóa.

-      Giá nhập: Đơn giá nhập của hàng hóa.

-      Giá bán lẻ: Giá bán lẻ của hàng hóa.

-      Giá bán sỉ: Giá bán sỉ của hàng hóa.

-      Giá đặc biệt: Giá bán đặc biệt của hàng hóa.

-      Trọng lượng: Trọng lượng của hàng hóa.

-      ĐVT 1: Đơn vị tính 1 của hàng hóa.

-      Quy đổi 1: Số lượng quy đổi theo đơn vị tính 1 của hàng hóa.

-      Giá nhập 1: Giá nhập theo đơn vị tính 1 của hàng hóa.

-      Giá bán lẻ 1: Giá bán lẻ theo đơn vị tính 1 của hàng hóa.

-      Giá bán sỉ 1: Giá bán sỉ theo đơn vị tính 1 của hàng hóa.

-      Giá đặc biệt 1: Giá bán đặc biệt theo đơn vị tính 1 của hàng hóa.

-      Trọng lượng 1: Trọng lượng theo đơn vị tính 1 của hàng hóa.

-      ĐVT 2: Đơn vị tính 2 của hàng hóa.

-      Quy đổi 2: Quy đổi theo đơn vị tính 2 của hàng hóa.

-      Giá nhập 2: Giá nhập theo đơn vị tính 2 của hàng hóa.

-      Giá bán lẻ 2: Giá bán lẻ theo đơn vị tính 2 của hàng hóa.

-      Giá bán sỉ 2: Giá bán sỉ theo đơn vị tính 2 của hàng hóa.

-      Giá đặc biệt 2: Giá đặc biệt theo đơn vị tính 2 của hàng hóa.

-      Trọng lượng 2: Trọng lượng theo đơn vị tính 2 của hàng hoá.

-      ĐVT 3: Đơn vị tính 3 của hàng hóa.

-      Quy đổi 3: Quy đổi theo đơn vị tính 3 của hàng hóa.

-      Giá nhập 3: Giá nhập theo đơn vị tính 3 của hàng hóa.

-      Giá bán lẻ 3: Giá bán lẻ theo đơn vị tính 3 của hàng hóa.

-      Giá bán sỉ 3: Giá bán sỉ theo đơn vị tính 3 của hàng hóa.

-      Gia đặc biệt 3: Giá đặc biệt theo đơn vị tính 3 của hàng hóa.

-      Trọng lượng 3: Trọng lượng theo đơn vị tính 3 của hàng hóa.

-      Chiết khấu (%): Phần chất chiết khấu của hàng hóa.

-      Định mức tồn: Định mức tồn kho tối thiểu của hàng hóa.

-      Đơn vị tính mặc định: Chọn đơn vị tính mặc định cho hàng hóa.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin hàng hóa.

Sau khi lưu thông tin, hàng hóa sẽ được thêm vào danh sách hàng hóa hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới nhóm hàng hóa:

-      Mã hàng hóa phải là duy nhất.

-      Tên hàng hóa cần ngắn gọn, dễ nhớ.

-      Hàng hóa đã lập phiếu không được sửa lại ĐVT của hàng hóa.

-      Tiêu chí phân loại nhóm hàng hóa cần phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp. 

Thêm mới hàng hóa

§  Sửa hàng hóa

Để sửa hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách hàng hóa

Chọn hàng hóa cần sửa.

1.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa hàng hóa.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin hàng hóa.

Sau khi lưu thông tin, hàng hóa sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa hàng hóa:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Không được sửa đơn vị tính của những hàng hóa đã phát sinh phiếu

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin hàng hóa

§  Xóa hàng hóa

Để xóa hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách hàng hóa

1.      Chọn hàng hóa cần xóa.

2.      Nhấp vào nút xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa hàng hóa.

Sau khi xóa hàng hóa, tất cả các dữ liệu liên quan đến hàng hóa sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa hàng hóa:

-      Chỉ xóa các hàng hóa không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa hàng hóa

§  Xuất excel danh sách hàng hóa

Để xuất excel danh sách hàng hóa trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách hàng hóa

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách hàng hóa dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel hàng hóa:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel danh sách hàng hóa

Chức năng quỹ của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng là một trong những chức năng quan trọng nhất, giúp doanh nghiệp quản lý dòng tiền một cách chặt chẽ và hiệu quả.

Nhờ có chức năng quỹ, doanh nghiệp kinh doanh phân phối hàng tiêu dùng có thể:

-      Quản lý dòng tiền chặt chẽ: Doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi tình hình thu chi, từ đó kiểm soát được dòng tiền của mình và đưa ra các quyết định kinh doanh phù hợp.

-      Tăng cường kiểm soát tài chính: Phần mềm giúp doanh nghiệp ngăn ngừa các rủi ro tài chính, từ đó bảo vệ nguồn vốn của doanh nghiệp.

-      Tạo báo cáo chính xác và nhanh chóng: Phần mềm cung cấp các báo cáo tổng hợp về quỹ, giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả. 

§  Xem danh sách quỹ

Để xem danh sách quỹ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Quỹ.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách quỹ.

4.      Nhấp vào nút Tải lại.

Danh sách quỹ

§  Thêm quỹ

Để thêm mới quỹ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách quỹ

1.      Nhấp vào nút Thêm.

2.      Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Mã quỹ: Mã của quỹ.

-      Tên quỹ: Tên của quỹ.

-      Số TK: Số tài khoản của quỹ.

-      Tồn quỹ BĐ: Số tiền quỹ ban đầu.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin quỹ.

Sau khi lưu thông tin, quỹ sẽ được thêm vào danh sách quỹ hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới quỹ:

-      Mã quỹ phải là duy nhất.

-      Tên quỹ cần ngắn gọn, dễ nhớ.

Thêm quỹ

§  Sửa quỹ

Để sửa quỹ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách quỹ

Chọn quỹ cần sửa.

1.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa quỹ.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin quỹ.

Sau khi lưu thông tin, quỹ sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa quỹ:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin quỹ

§  Xóa quỹ

Để xóa quỹ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách quỹ

1.      Chọn quỹ cần xóa.

2.      Nhấp vào nút Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa quỹ.

Sau khi xóa quỹ, tất cả các dữ liệu liên quan đến quỹ sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa quỹ:

-      Chỉ xóa các quỹ không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa quỹ

§  Xuất excel danh sách quỹ

Để xuất excel danh sách quỹ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách quỹ

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách quỹ dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel quỹ:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel danh sách quỹ

Chức năng thiết lập nội dung thu chi của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng là một tính năng quan trọng, giúp doanh nghiệp phân loại và quản lý các khoản thu chi một cách khoa học và hiệu quả.

Thông qua tính năng này, doanh nghiệp có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa các nội dung thu chi theo nhu cầu của mình. Các nội dung thu chi thường bao gồm:

-      Thu tiền bán hàng: Đây là khoản thu chủ yếu của doanh nghiệp, được tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ.

-      Thu tiền nợ: Đây là khoản thu từ việc khách hàng thanh toán các khoản nợ trước đó.

-      Chi tiền nhập hàng: Đây là khoản chi để mua hàng hóa về bán.

-      Chi tiền lương: Đây là khoản chi để trả lương cho nhân viên.

-      Chi tiền quản lý: Đây là khoản chi để chi cho các hoạt động quản lý của doanh nghiệp.

-      Chi tiền khác: Đây là các khoản chi khác không thuộc các loại chi trên.

Việc thiết lập nội dung thu chi giúp doanh nghiệp:

-      Phân loại các khoản thu chi một cách khoa học: Doanh nghiệp có thể dễ dàng theo dõi và kiểm soát các khoản thu chi của mình.

-      Tạo báo cáo chính xác và nhanh chóng: Phần mềm cung cấp các báo cáo tổng hợp về thu chi, giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình thu chi của mình một cách nhanh chóng và chính xác.

-      Tăng cường kiểm soát tài chính: Phần mềm giúp doanh nghiệp ngăn ngừa các rủi ro tài chính, từ đó bảo vệ nguồn vốn của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể thiết lập nội dung thu chi theo nhu cầu của mình. Tuy nhiên, để đảm bảo tính thống nhất và dễ dàng quản lý, doanh nghiệp nên thiết lập các nội dung thu chi một cách khoa học và chặt chẽ.

§  Xem danh sách nội dung thu chi

Để xem danh sách nội dung thu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Nội dung thu chi.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách nội dung thu chi.

4.      Nhấp vào nút Tải lại.

Danh sách nội dung thu chi

§  Thêm nội dung thu chi

Để thêm mới nội dung thu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nội dung thu chi

1.      Nhấp vào nút Thêm.

2.      Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Nhóm thu chi: Nhóm nội dung thu chi gồm thu chi mua bán và thu chi quản lý.

-      Loại thu hay chi: Chọn loại thu hoặc chi.

-      Nội dung thu chi.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin quỹ.

Sau khi lưu thông tin, nội dung thi chi sẽ được thêm vào nội dung thu chi hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới nội dung thu chi:

-      Tên nội dung thu chi cần ngắn gọn, dễ nhớ.

Thêm nội dung thu chi

§  Sửa nội dung thu chi

Để sửa nội dung thu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nội dung thu chi

Chọn nội dung thu chi cần sửa.

1.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa nội dung thu chi.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin nội dung thu chi.

Sau khi lưu thông tin, nội dung thu chi sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa nội dung thu chi:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa nội dung thu chi

§  Xóa nội dung thu chi

Để xóa nội dung thu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nội dung thu chi

1.      Chọn nội dung thu chi cần xóa.

2.      Nhấp vào nút Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa nội dung thu chi.

Sau khi xóa nội dung thu chi tất cả các dữ liệu liên quan đến nội dung thu chi sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa nội dung thu chi:

-      Chỉ xóa các nội dung thu chi không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa nội dung thu chi

§  Xuất excel danh sách nội dung thu chi

Để xuất excel danh sách nội dung thu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách nội dung thu chi

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách nội dung thu chi dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel nội dung thu chi:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel nội dung thu chi

Chức năng kho hàng của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng là một trong những chức năng quan trọng nhất, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả lượng hàng hóa tồn kho, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

Sử dụng phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng có chức năng kho hàng giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả các vấn đề sau:

-      Tiết kiệm thời gian và chi phí: Phần mềm giúp doanh nghiệp tự động hóa các thao tác nhập xuất kho, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhân viên.

-      Nâng cao hiệu quả quản lý kho hàng: Phần mềm giúp doanh nghiệp nắm bắt chính xác tình hình tồn kho, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

-      Giảm thiểu thất thoát hàng hóa: Phần mềm giúp doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ hàng hóa ra vào kho, từ đó giảm thiểu thất thoát hàng hóa. 

§  Xem danh sách nội dung thu chi

Để xem danh sách kho trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Kho.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách kho.

4.      Nhấp vào nút Tải lại.

Danh sách kho hàng

§  Thêm kho hàng

Để thêm mới kho hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách kho

1.      Nhấp vào nút Thêm.

2.      Nhập các thông tin cần thiết vào các trường tương ứng, bao gồm:

-      Mã kho: Mã của kho hàng.

-      Tên kho: Tên của kho hàng.

-      Địa chỉ: Địa chỉ của kho hàng.

-      Ghi chi: Thông tin chi chú của kho hàng. 

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin kho hàng.

Sau khi lưu thông tin, kho sẽ được thêm vào danh sách kho hiện có.

Dưới đây là một số lưu ý khi thêm mới kho:

-      Tên kho cần ngắn gọn, dễ nhớ.

-      Mã kho phải là duy nhất.

Thêm mới kho hàng

§  Sửa kho hàng

Để sửa kho hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách kho

Chọn nội kho cần sửa.

1.      Nhấp vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình sửa kho.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin kho hàng.

Sau khi lưu thông tin, kho sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa kho:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa kho hàng

§  Xóa kho hàng

Để xóa kho hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách kho

1.      Chọn kho cần xóa.

2.      Nhấp vào nút Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa kho.

Sau khi xóa kho tất cả các dữ liệu liên quan đến kho sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa kho:

-      Chỉ xóa các kho không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa kho hàng

§  Xuất excel danh sách kho hàng

Để xuất excel danh sách kho trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách kho

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách kho dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel kho hàng:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel danh sách kho hàng

Chức năng thiết lập tồn kho ban đầu của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng là một tính năng quan trọng, giúp doanh nghiệp nhập liệu chính xác số lượng hàng hóa tồn kho tại thời điểm bắt đầu sử dụng phần mềm. Đây là cơ sở để phần mềm tính toán chính xác các nghiệp vụ liên quan đến kho hàng, như nhập xuất tồn, báo cáo kho, ...

§  Thiết lập tồn kho ban đầu

Để thiết lập tồn kho ban đầu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Thiết lập tồn kho ban đầu.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách tồn kho ban đầu.

4.      Chọn Kho cần thiết lập.

Nếu doanh nghiệp có nhiều kho hàng, bạn cần chọn kho hàng cần thiết lập tồn kho ban đầu.

5.      Chọn hàng hóa cần thiết lập.

6.      Nhập số lượng tồn kho ban đầu.

7.      Nhấn nút Lưu.

Lưu ý: Bạn có thể nhập liệu tồn kho ban đầu theo từng hàng hóa hoặc nhập liệu hàng loạt rồi nhấn nút Lưu.

Sau khi lưu thông tin, hệ thống sẽ tự động cập nhật tồn kho ban đầu của các hàng hóa bạn đã nhập liệu.

Thiết lập tồn kho ban đầu

§  Thiết lập tồn kho ban đầu bằng file excel

Để thiết lập tồn kho ban đầu bằng file excel trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Thiết lập ban đầu.

3.      Nhấp vào mục Thiết lập tồn kho ban đầu.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình danh sách tồn kho ban đầu.

4.      Chọn Kho cần thiết lập.

5.      Nhấn nút Xuất excel.

Thao tác này sẽ tải về file excel danh sách hàng hóa.

6.      Mở file excel vừa tải.

Chọn hàng hóa cần thiết lập.

7.      Nhập số lượng tồn kho ban đầu tại cột SL Chua Quy Doi.

8.      Nhập TRUE tại cột Da Sua.

Sau khi nhập xong số lượng tồn kho ban đầu, lưu lại và đóng file excel.

Tại màn hình thiết lập tồn kho ban đầu

9.      Chọn kho cần thiết lập

10.  Nhấn nút Thêm từ excel.

11.  Chọn Sheet tương ứng.

12.  Nhất nút Lưu.

Sau khi lưu thông tin, hệ thống sẽ tự động cập nhật tồn kho ban đầu của các hàng hóa bạn đã nhập liệu.

Một số lưu ý khi thiết lập tồn kho ban đầu:

-      Kiểm tra kỹ thông tin về sản phẩm và số lượng trước khi nhập liệu.

-      Đảm bảo số lượng nhập liệu chính xác.

-      Nếu có sai sót, cần sửa chữa kịp thời.

File excel thiết lập tồn kho ban đầu

Thiết lập tồn kho từ file excel

§  In danh sách tồn kho ban đầu

Để in danh sách tồn kho ban đầu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Thiết lập tồn kho ban đầu

1.      Chọn Kho cần in

2.      Nhấn nút In để in danh sách tồn kho ban đầu.

Dưới đây là một số lưu ý khi in thiết lập tồn kho ban đầu:

-      Kiểm tra kỹ trước khi in để tránh dữ liệu bị sai lệch.

-      Chọn kho trước khi in

-      Máy in phải được kết nối với máy tính

In thiết lập tồn kho ban đầu

Chức năng đặt hàng nhà cung cấp là một chức năng quan trọng của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, giúp doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các thao tác đặt hàng nhà cung cấp, từ đó đảm bảo nguồn hàng ổn định và đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Chức năng đặt hàng nhà cung cấp của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng thường bao gồm:

§  Xem danh sách đơn đặt hàng

Để xem danh sách đơn đặt hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Đặt hàng NCC.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình đặt hàng nhà cung cấp, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu đặt hàng đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu đặt hàng theo các tiêu chí sau:

-      Ngày đặt hàng: Chọn từ ngày đến ngày.

-      Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp.

-      Người lập: Chọn người lập.

-      Trạng thái: Trạng thái đơn hàng chưa nhận/đang nhận. 

4.      Nhấn nút Tìm kiếm

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu đặt hàng nhà cung cấp:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu đặt hàng theo các tiêu chí như tên đơn đặt hàng, ngày đặt hàng, nhà cung cấp, trạng thái, ...

-      Nếu danh sách phiếu bị ẩn hãy nhấp chuột phải sau đó chọn Hiện danh sách phiếu.

Danh sách phiếu đặt hàng nhà cung cấp

§  Tạo đơn đặt hàng

Để tạo đơn đặt hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Đặt hàng nhà cung cấp.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin đơn đặt hàng.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo đơn đặt hàng. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: Chọn ngày lập đơn hàng, mặc định phần mềm sẽ lấy ngày hiện tại.

-      Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp sản phẩm/hàng tiêu dùng trong đơn đặt hàng.

-      Ngày giao: Ngày dự kiến nhận hàng từ nhà cung cấp.

-      Trạng thái: Trạng thái nhận hàng từ nhà cung cấp.

-      Nhân viên: Chọn nhân viên đặt hàng.

-      Loại giá: Loại giá hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi cho thông tin cho đơn hàng. 

3.      Thêm hàng hóa vào đơn đặt hàng.

-      Hàng hóa: Chọn hàng hóa hoặc tìm theo mã/tên hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho hàng hóa được chọn.

-      ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa cần đặt.

-      Số lượng: Số lượng cần đặt hàng.

-      KM: Số lượng được nhà cung cấp khuyến mãi.

-      Đơn giá: Đơn giá đặt hàng được hiển thị theo loại giá đã chọn.

-      Kho hàng: Kho nhập hàng sau khi nhà cung cấp giao hàng, phần mềm sẽ chọn kho mặc định được thiết lập trong danh mục Kho, bạn có thể chọn lại kho khác theo nhu cầu. 

4.      Thanh toán đơn đặt hàng.

-      % chiết khấu: Số phần trăm chiết khấu đơn hàng, khi nhập phần trăm chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền chiết khấu.

-      Tiền chiết khấu: Tiền chiết khấu cho đơn hàng, khi nhập tiền chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra số phần trăm chiết khấu.

-      Đặt cọc: Số tiền đặt cọc cho đơn hàng, nếu bạn có đặt cọc cho đơn đặt hàng phần mềm sẽ ghi nhận công nợ cho nhà cung cấp.

-      Quỹ: Quỹ chi tiền đặt cọc, nếu có đặt cọc bắt buộc phải chọn quỹ chi tiền. 

5.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin đơn đặt hàng nhà cung cấp.

Sau khi lưu thông tin, đơn đặt hàng sẽ được thêm vào danh sách đơn đặt hàng hiện có.

Một số lưu ý khi tạo đơn đặt hàng:

-      Kiểm tra kỹ thông tin đơn đặt hàng trước khi lưu.

-      Đảm bảo số lượng hàng hóa đặt hàng chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin nhà cung cấp và địa chỉ giao hàng. 

Tạo đơn đặt hàng nhà cung cấp

§  Sửa đơn đặt hàng

Để sửa đơn đặt hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp liên tiếp 2 lần vào phiếu cần sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu đặt hàng nhà cung cấp.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin đơn đặt hàng nhà cung cấp.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đơn đặt hàng nhà cung cấp:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin đơn đặt hàng nhà cung cấp

§  Xóa đơn đặt hàng nhà cung cấp

Để xóa đơn đặt hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn đơn đặt hàng cần xóa.

2.      Nhấp chuột phải vào đơn hàng chọn Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa đơn đặt hàng nhà cung cấp.

Sau khi xóa đơn đặt hàng nhà cung cấp tất cả các dữ liệu liên quan đến đơn đặt hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa đơn đặt hàng nhà cung cấp:

-      Chỉ xóa các đơn đặt hàng không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa đơn đặt hàng nhà cung cấp

§  In đơn đặt hàng nhà cung cấp

Để in đơn đặt hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp chuột 2 lần vào phiếu cần in.

2.      Nhấp vào nút In A4 (In giấy A4) hoặc In A4KCN (in giấy A4 không công nợ).

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in đơn đặt hàng nhà cung cấp.

Dưới đây là một số lưu ý khi in đơn đặt hàng nhà cung cấp:

-      Để hiện màn hình xem in bạn cần tích vào XEM IN.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi in.

In đơn đặt hàng nhà cung cấp

§  Chuyển đơn đặt hàng nhà cung cấp sang mua hàng

Để chuyển đơn đặt hàng nhà cung cấp sang đơn mua hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu.

1.      Chọn đơn hàng cần chuyển sang mua hàng.

2.      Nhấp vào Yes/No.

-      Yes để cập nhật trạng thái đơn đặt hàng thành đã nhận.

-      No để cập nhật trạng thái đơn đặt hàng thành đang nhận.

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình mua hàng.

Dưới đây là một số lưu ý khi chuyển đơn đặt hàng sang mua hàng:

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển.

Chuyển đơn đặt hàng nhà cung cấp sang mua hàng

Chức năng mua hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng là một chức năng quan trọng, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các hoạt động mua hàng, từ đó đảm bảo nguồn hàng ổn định và đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

Việc sử dụng chức năng mua hàng của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích như:

-      Tiết kiệm thời gian và chi phí: Phần mềm giúp doanh nghiệp tự động hóa các thao tác mua hàng, từ đó tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhân viên.

-      Nâng cao hiệu quả quản lý mua hàng: Phần mềm giúp doanh nghiệp quản lý mua hàng một cách khoa học và hiệu quả, từ đó tránh sai sót và thất thoát.

-      Đảm bảo nguồn hàng ổn định: Phần mềm giúp doanh nghiệp chủ động mua hàng, từ đó đảm bảo nguồn hàng ổn định và đáp ứng nhu cầu kinh doanh. 

Xem danh sách đơn mua hàng

Để xem danh sách đơn mua hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mụcMua hàng.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình mua hàng, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu mua hàng đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu mua hàng theo các tiêu chí sau:

-      Ngày mua hàng: Chọn từ ngày đến ngày.

-      Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp.

-      Người lập: Chọn người lập. 

4.      Nhấn nút Tìm kiếm

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu mua hàng nhà cung cấp:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu mua hàng theo các tiêu chí như mã phiếu mua hàng, ngày mua hàng, nhà cung cấp, ...

-      Nếu danh sách phiếu bị ẩn hãy nhấp chuột phải sau đó chọn Hiện danh sách phiếu.

Danh sách phiếu mua hàng

Tạo đơn mua hàng

Để tạo đơn mua hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình mua hàng.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin đơn mua hàng.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo đơn mua hàng. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: Chọn ngày lập đơn hàng, mặc định phần mềm sẽ lấy ngày hiện tại.

-      Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp sản phẩm/hàng tiêu dùng trong đơn mua hàng.

-      Số phiếu: Số phiếu của đơn mua hàng.

-      Nhân viên: Chọn nhân viên mua hàng.

-      Loại giá: Loại giá mua hàng.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho đơn hàng. 

3.      Thêm hàng hóa vào đơn mua hàng.

-      Hàng hóa: Chọn hàng hóa hoặc tìm theo mã/tên hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho hàng hóa được chọn.

-      ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa cần mua.

-      Số lượng: Số lượng cần mua.

-      KM: Số lượng được nhà cung cấp khuyến mãi.

-      Đơn giá: Đơn giá mua hàng được hiển thị theo loại giá đã chọn.

-      Kho hàng: Kho nhập hàng sau khi nhà cung cấp giao hàng, phần mềm sẽ chọn kho mặc định được thiết lập trong danh mục Kho, bạn có thể chọn lại kho khác theo nhu cầu. 

4.      Thanh toán đơn mua hàng.

-      % chiết khấu: Số phần trăm chiết khấu đơn hàng, khi nhập phần trăm chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền chiết khấu.

-      Tiền chiết khấu: Tiền chiết khấu cho đơn hàng, khi nhập tiền chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra số phần trăm chiết khấu.

-      % tiền thuế: Số phần trăm tiền thuế của đơn hàng, khi nhập phần trăm tiền thuế phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền thuế.

-      Tiền thuế: Số tiền thuế của đơn hàng, khi nhập số tiền thuế phần mềm sẽ tự quy đổi ra phần trăm tiền thuế.

-      Tiền đặt cọc: Số tiền đặt cọc cho đơn hàng, nếu bạn có đặt cọc cho đơn đặt hàng phần mềm sẽ ghi nhận công nợ cho nhà cung cấp.

-      Thanh toán: Số tiền thanh toán cho đơn hàng, nếu bạn thanh toán cho đơn hàng phần mềm sẽ ghi nhận lại công nợ nhà cung cấp.

-      Quỹ: Quỹ chi tiền mua hàng, nếu có đặt cọc hoặc mua hàng bắt buộc phải chọn quỹ chi tiền.

5.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin mua hàng

Sau khi lưu thông tin, đơn mua hàng sẽ được thêm vào danh sách phiếu hiện có.

Một số lưu ý khi tạo đơn mua hàng:

-      Kiểm tra kỹ thông tin đơn mua hàng trước khi lưu.

-      Đảm bảo số lượng hàng hóa mua hàng chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin nhà cung cấp.

-      Khi lập phiếu mua hàng phần mềm sẽ tính công nợ cho nhà cung cấp 

Tạo đơn mua hàng

Xuất hóa đơn mua hàng (Hóa đơn vào)

Chức năng quản lý hóa đơn vào trong phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối được thiết kế để giúp người dùng theo dõi và quản lý các hóa đơn mua vào từ đơn hàng một cách hiệu quả và chính xác. Người dùng có thể dễ dàng tích vào mục hóa đơn trên các đơn hàng cần quản lý hóa đơn vào. Khi tích vào, hệ thống sẽ tự động lấy danh sách bên mua hàng sang chi tiết hóa đơn, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác. Nếu bỏ tích, chi tiết hóa đơn sẽ được xóa trắng, cho phép người dùng linh hoạt trong việc điều chỉnh và quản lý dữ liệu.

Trong chi tiết hóa đơn, người dùng có thể thay đổi các thông tin như hàng hóa, số lượng, đơn giá, và các thông tin liên quan khác. Chức năng này cho phép người dùng tùy chỉnh hóa đơn phù hợp với thực tế giao dịch, đảm bảo sự linh hoạt và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng giao dịch.

Chức năng quản lý hóa đơn vào liên quan trực tiếp đến các báo cáo hóa đơn đầu vào và đầu ra, cũng như báo cáo tồn hóa đơn. Người dùng có thể truy cập và xuất các báo cáo này để theo dõi tình hình hóa đơn một cách chính xác và hiệu quả, hỗ trợ việc ra quyết định và quản lý tài chính. Đặc biệt, chức năng này không ảnh hưởng đến tồn kho hay công nợ, giúp tách biệt rõ ràng giữa các quy trình quản lý, giảm thiểu sự phức tạp và nhầm lẫn.

Để xuất hóa đơn trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình chi tiết đơn hàng

1.      Tích vào xuất hóa đơn.​

2.      Chọn tab Chi tiết hóa đơn

3.      Thay đổi thông tin hàng hóa nếu có

4.      Nhấn Lưu

Xuất hóa đơn mua hàng

Sửa đơn mua hàng

Để sửa đơn mua hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp liên tiếp 2 lần vào phiếu cần sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu mua hàng nhà cung cấp.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin đơn mua hàng nhà cung cấp.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đơn mua hàng nhà cung cấp:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

-      Khi lập sửa phiếu mua hàng phần mềm sẽ tính công nợ cho nhà cung cấp.

Sửa đơn mua hàng

§  Xóa đơn mua hàng

Để xóa đơn mua hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn đơn mua hàng cần xóa.

2.      Nhấp chuột phải vào đơn hàng chọn Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa đơn mua hàng nhà cung cấp.

Sau khi xóa đơn mua hàng nhà cung cấp tất cả các dữ liệu liên quan đến đơn mua hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa đơn mua hàng nhà cung cấp:

-      Chỉ xóa các đơn mua hàng không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

-      Khi xóa phiếu mua hàng phần mềm sẽ tính công nợ cho nhà cung cấp

Xóa đơn mua hàng

§  In đơn mua hàng

Để in đơn mua hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp chuột 2 lần vào phiếu cần in.

2.      Nhấp vào nút In A4 (In giấy A4) hoặc In A4KCN (in giấy A4 không công nợ).

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in đơn mua hàng nhà cung cấp.

Dưới đây là một số lưu ý khi in đơn mua hàng nhà cung cấp:

-      Để hiện màn hình xem in bạn cần tích vào XEM IN.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi in.

In phiếu mua hàng

Chức năng trả hàng nhà cung cấp là một chức năng quan trọng của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả các hoạt động trả hàng nhà cung cấp, từ đó đảm bảo tính chính xác của số liệu kho hàng và giảm thiểu chi phí.

§  Xem danh sách đơn trả hàng

Để xem danh sách đơn trả hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Trả hàng ncc.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình trả hàng, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu trả hàng đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu trả hàng theo các tiêu chí sau:

-      Ngày trả hàng: Chọn từ ngày đến ngày.

-      Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp.

-      Người lập: Chọn người lập. 

4.      Nhấn nút Tìm kiếm

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu trả hàng nhà cung cấp:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu trả hàng theo các tiêu chí như mã phiếu trả hàng, ngày trả hàng, nhà cung cấp, ...

-      Nếu danh sách phiếu bị ẩn hãy nhấp chuột phải sau đó chọn Hiện danh sách phiếu.

Danh sách phiếu trả hàng

§  Tạo đơn trả hàng

Để tạo đơn trả nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình trả hàng.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin đơn trả hàng.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo đơn trả hàng. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: Chọn ngày lập đơn hàng mặc định phần mềm sẽ lấy ngày hiện tại.

-      Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp sản phẩm/hàng tiêu dùng trong đơn trả hàng.

-      Số phiếu: Số phiếu của đơn trả hàng.

-      Nhân viên: Chọn nhân viên trả hàng.

-      Loại giá: Loại giá hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho đơn hàng. 

3.      Thêm hàng hóa vào đơn trả hàng.

-      Hàng hóa: Chọn hàng hóa hoặc tìm theo mã/tên hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho hàng hóa được chọn.

-      ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa cần trả hàng.

-      Số lượng: Số lượng cần trả hàng.

-      KM: Số lượng được nhà cung cấp khuyến mãi.

-      Đơn giá: Đơn giá trả hàng được hiển thị theo loại giá đã chọn.

-      Kho hàng: Kho xuất hàng sau khi trả hàng nhà cung cấp, phần mềm sẽ chọn kho mặc định được thiết lập trong danh mục Kho, bạn có thể chọn lại kho khác theo nhu cầu. 

4.      Thanh toán đơn trả hàng.

-      % chiết khấu: Số phần trăm chiết khấu đơn hàng, khi nhập phần trăm chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền chiết khấu.

-      Tiền chiết khấu: Tiền chiết khấu cho đơn hàng, khi nhập tiền chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra số phần trăm chiết khấu.

-      Thanh toán: Số tiền thanh toán cho đơn hàng, nếu bạn thanh toán cho đơn hàng phần mềm sẽ ghi nhận lại công nợ nhà cung cấp.

-      Quỹ: Quỹ thu tiền trả hàng, thanh toán trả hàng bắt buộc phải chọn quỹ thu tiền. 

5.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin trả hàng

Sau khi lưu thông tin, đơn trả hàng sẽ được thêm vào danh sách phiếu hiện có.

Một số lưu ý khi tạo đơn trả hàng:

-      Kiểm tra kỹ thông tin đơn trả hàng trước khi lưu.

-      Đảm bảo số lượng hàng hóa trả hàng chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin nhà cung cấp.

-      Khi lập phiếu trả hàng phần mềm sẽ tính công nợ cho nhà cung cấp.

Tạo đơn trả hàng nhà cung cấp

§  Sửa đơn trả hàng

Để sửa đơn trả hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp liên tiếp 2 lần vào phiếu cần sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu trả hàng nhà cung cấp.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin đơn trả hàng nhà cung cấp.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đơn trả hàng nhà cung cấp:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Khi sửa phiếu trả hàng phần mềm sẽ tính công nợ cho nhà cung cấp.

Sửa phiếu trả hàng

§  Xóa đơn trả hàng

Để xóa đơn trả hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn đơn trả hàng cần xóa.

2.      Nhấp chuột phải chọn Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa đơn trả hàng nhà cung cấp.

Sau khi xóa đơn trả hàng nhà cung cấp tất cả các dữ liệu liên quan đến đơn trả hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa đơn trả hàng nhà cung cấp:

-      Chỉ xóa các đơn trả hàng không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

-      Khi xóa phiếu trả hàng phần mềm sẽ tính công nợ cho nhà cung cấp

Xóa phiếu trả hàng nhà cung cấp

§  In đơn trả hàng

Để in đơn trả hàng nhà cung cấp trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp chuột 2 lần vào phiếu cần in.

2.      Nhấp vào nút In A4 (In giấy A4) hoặc In A4KCN (in giấy A4 không công nợ).

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in đơn trả hàng nhà cung cấp.

Dưới đây là một số lưu ý khi in đơn trả hàng nhà cung cấp:

-      Để hiện màn hình xem in bạn cần tích vào XEM IN.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi in.

In trả hàng nhà cung cấp

Chức năng báo giá là một trong những chức năng quan trọng nhất của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng. Nó giúp doanh nghiệp tạo ra các báo giá nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Các tính năng chính của chức năng báo giá:

§  Xem danh sách báo giá

Để xem danh sách đơn báo giá khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Báo giá.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình báo giá, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu báo giá đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu báo giá theo các tiêu chí sau:

-      Ngày báo giá: Chọn từ ngày đến ngày.

-      Khách hàng: Chọn khách hàng.

-      Người lập: Chọn người lập. 

4.      Nhấn nút Tìm kiếm

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu báo giá khách hàng:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu báo giá theo các tiêu chí như mã phiếu báo giá, ngày báo giá, khách hàng, ...

-      Nếu danh sách phiếu bị ẩn hãy nhấp chuột phải sau đó chọn Hiện danh sách phiếu.

Danh sách phiếu báo giá

§  Tạo đơn báo giá

Để tạo đơn báo giá khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình báo giá.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin đơn báo giá.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo đơn báo giá. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: Chọn ngày lập đơn, mặc định phần mềm sẽ lấy ngày hiện tại.

-      Khách hàng: Chọn khách hàng trong đơn báo giá, nếu bạn để trống mặc định phần mềm sẽ hiểu bạn đang báo giá cho khách lẻ.

-      Họ và tên: Thông tin họ và tên khách hàng.

-      Địa chỉ: Địa chỉ của khách hàng

-      Loại giá: Loại giá hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho đơn hàng.

3.      Thêm hàng hóa vào đơn báo giá.

-      Hàng hóa: Chọn hàng hóa hoặc tìm theo mã/tên hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho hàng hóa được chọn.

-      ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa cần báo giá.

-      Số lượng: Số lượng cần báo giá.

-      Đơn giá: Đơn giá hàng hóa được hiển thị theo loại giá đã chọn. 

4.      Thanh toán đơn báo giá.

-      % tiền thuế: Số phần trăm tiền thuế của đơn hàng, khi nhập phần trăm tiền thuế phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền thuế.

-      Tiền thuế: Số tiền thuế của đơn hàng, khi nhập số tiền thuế phần mềm sẽ tự quy đổi ra phần trăm tiền thuế.

-      Phí vận chuyển: Phí vận chuyển của đơn hàng. 

5.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin báo giá.

Sau khi lưu thông tin, đơn báo giá sẽ được thêm vào danh sách phiếu hiện có.

Một số lưu ý khi tạo đơn báo giá:

-      Kiểm tra kỹ thông tin đơn báo giá trước khi lưu.

-      Đảm bảo số lượng hàng hóa báo giá chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng.

Tạo phiếu báo giá

§  Sửa đơn báo giá

Để sửa đơn báo giá khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp liên tiếp 2 lần vào phiếu cần sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu báo giá.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin đơn báo giá.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đơn báo giá:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa đơn báo giá

§  Chuyển đơn báo giá sang khách đặt hàng

Để chuyển đơn báo giá sang đơn khách đặt hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu.

1.      Chọn đơn hàng cần chuyển sang khách đặt hàng.

2.      Nhấp vào Yes/No.

-      Yes để cập nhật trạng thái đơn đặt hàng thành đã giao.

-      No để cập nhật trạng thái đơn đặt hàng thành đang giao.

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình bán hàng.

Dưới đây là một số lưu ý khi chuyển đơn báo giá sang đơn khách đặt hàng:

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển.

Chuyển đơn báo giá sang đơn khách đặt hàng

§  Xóa đơn báo giá

Để xóa đơn báo giá khách hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn đơn báo giá cần xóa.

2.      Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa đơn báo giá.

Sau khi xóa đơn báo giá tất cả các dữ liệu liên quan đến đơn báo giá sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa đơn báo giá khách hàng:

-      Chỉ xóa các đơn báo giá không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa đơn báo giá

§  In đơn báo giá

Để in đơn báo giá trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp chuột 2 lần vào phiếu cần in.

2.      Nhấp vào nút In A4 (In giấy A4) hoặc In A4KCN (in giấy A4 không công nợ).

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in đơn báo giá.

Dưới đây là một số lưu ý khi in đơn báo giá khách hàng:

-      Để hiện màn hình xem in bạn cần tích vào XEM IN.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi in.

In phiếu báo giá

Chức năng khách đặt hàng là một chức năng quan trọng của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, giúp doanh nghiệp quản lý các đơn đặt hàng của khách hàng một cách hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Chức năng khách đặt hàng của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng thường bao gồm:

§  Xem danh sách đơn đặt hàng

Để xem danh sách đơn khách đặt hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Khách đặt hàng.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình khách đặt hàng, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu đặt hàng đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu đặt hàng theo các tiêu chí sau:

-      Ngày đặt hàng: Chọn từ ngày đến ngày.

-      Khách hàng: Chọn khách hàng.

-      Người lập: Chọn người lập.

-      Trạng thái: Trạng thái đơn hàng chưa giao/đang giao. 

4.      Nhấn nút Tìm kiếm

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu khách đặt hàng:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu đặt hàng theo các tiêu chí như tên đơn đặt hàng, ngày đặt hàng, khách hàng, trạng thái, ...

-      Nếu danh sách phiếu bị ẩn hãy nhấp chuột phải sau đó chọn Hiện danh sách phiếu.

Danh sách phiếu khách đặt hàng

§  Tạo đơn khách đặt hàng

Để tạo đơn khách đặt hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Khách đặt hàng.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin đơn đặt hàng.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo đơn đặt hàng. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: Chọn ngày lập đơn hàng, mặc định phần mềm sẽ lấy ngày hiện tại.

-      Khách hàng: Chọn khách hàng đặt hàng, nếu để trống phần mềm sẽ hiểu là khách lẻ.

-      Họ và tên: Họ và tên khách đặt hàng.

-      Địa chỉ: Địa chỉ khách đặt hàng.

-      Số phiếu: Số phiếu đặt hàng.

-      Loại giá: Loại giá hàng hóa.

-      Ngày giao: Ngày giao hàng dự kiến.

-      Trạng thái: Trạng thái giao đơn đặt hàng.

-      Nhân viên: Chọn nhân viên đặt hàng.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho đơn hàng. 

3.      Thêm hàng hóa vào đơn đặt hàng.

-      Hàng hóa: Chọn hàng hóa hoặc tìm theo mã/tên hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho hàng hóa được chọn.

-      ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa cần đặt.

-      Số lượng: Số lượng cần đặt hàng.

-      KM: Số lượng được nhà cung cấp khuyến mãi.

-      Đơn giá: Đơn giá đặt hàng được hiển thị theo loại giá đã chọn.

-      Kho hàng: Kho xuất hàng, phần mềm sẽ chọn kho mặc định được thiết lập trong danh mục Kho, bạn có thể chọn lại kho khác theo nhu cầu. 

4.      Thanh toán đơn đặt hàng.

-      % chiết khấu: Số phần trăm chiết khấu đơn hàng, khi nhập phần trăm chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền chiết khấu.

-      Tiền chiết khấu: Tiền chiết khấu cho đơn hàng, khi nhập tiền chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra số phần trăm chiết khấu.

-      % thuế: Số phần trăm thuế đơn hàng, khi nhập phần trăm thuế phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền chiết khấu.

-      Tiền thuế: Tiền thuế cho đơn hàng, khi nhập tiền thuế phần mềm sẽ tự quy đổi ra số phần trăm thuế.

-      Đặt cọc: Số tiền đặt cọc cho đơn hàng, nếu bạn có đặt cọc cho đơn đặt hàng phần mềm sẽ ghi nhận công nợ cho khách hàng.

-      Quỹ: Quỹ thu tiền đặt cọc, nếu có đặt cọc bắt buộc phải chọn quỹ thu tiền. 

5.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin đơn khách đặt hàng.

Sau khi lưu thông tin, đơn đặt hàng sẽ được thêm vào danh sách đơn đặt hàng hiện có.

Một số lưu ý khi tạo đơn đặt hàng:

-      Kiểm tra kỹ thông tin đơn đặt hàng trước khi lưu.

-      Đảm bảo số lượng hàng hóa đặt hàng chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng và địa chỉ giao hàng.

Tạo đơn khách đặt hàng

§  Sửa đơn đặt hàng

Để sửa đơn khách đặt hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp liên tiếp 2 lần vào phiếu cần sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu khách đặt hàng.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin đơn khách đặt hàng.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đơn khách đặt hàng:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa đơn khách đặt hàng

§  Xóa đơn khách đặt hàng

Để xóa đơn khách đặt hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn đơn đặt hàng cần xóa.

2.      Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa đơn khách đặt hàng.

Sau khi xóa đơn khách đặt hàng tất cả các dữ liệu liên quan đến đơn đặt hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa đơn khách đặt hàng:

-      Chỉ xóa các đơn đặt hàng không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa đơn khách đặt hàng

§  In đơn khách đặt hàng

Để in đơn khách đặt hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp chuột 2 lần vào phiếu cần in.

2.      Nhấp vào nút In A4 (In giấy A4) hoặc In A4KCN (in giấy A4 không công nợ).

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in đơn khách đặt hàng.

Dưới đây là một số lưu ý khi in đơn khách đặt hàng:

-      Để hiện màn hình xem in bạn cần tích vào XEM IN.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi in.

In đơn khách đặt hàng

§  Chuyển đơn khách đặt hàng sang bán hàng

Để chuyển đơn khách đặt hàng sang đơn bán hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu.

1.      Chọn đơn hàng cần chuyển sang bán hàng.

2.      Nhấp vào Yes/No.

-      Yes để cập nhật trạng thái đơn đặt hàng thành đã giao.

-      No để cập nhật trạng thái đơn đặt hàng thành đang giao.

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình bán hàng.

Dưới đây là một số lưu ý khi chuyển đơn đặt hàng sang bán hàng:

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi chuyển.

Chuyển đơn đặt hàng sang bán hàng

Chức năng bán hàng là một trong những chức năng quan trọng nhất của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng. Nó giúp doanh nghiệp quản lý các giao dịch bán hàng một cách hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả bán hàng và lợi nhuận.

Xem danh sách đơn bán hàng

Để xem danh sách đơn bán hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mụcBán hàng.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình bán hàng, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu bán hàng đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu bán hàng theo các tiêu chí sau:

-      Ngày bán hàng: Chọn từ ngày đến ngày.

-      Khách hàng: Chọn khách hàng.

-      Người lập: Chọn người lập. 

4.      Nhấn nút Tìm kiếm.

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu bán hàng:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu bán hàng theo các tiêu chí như mã phiếu bán hàng, ngày bán hàng, khách hàng, ...

-      Nếu danh sách phiếu bị ẩn hãy nhấp chuột phải sau đó chọn Hiện danh sách phiếu.

Danh sách phiếu bán hàng

Tạo đơn bán hàng

Để tạo đơn bán hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Bán hàng.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin đơn bán hàng.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo đơn bán hàng. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: Chọn ngày lập đơn hàng, mặc định phần mềm sẽ lấy ngày hiện tại.

-      Khách hàng: Chọn khách mua hàng, nếu để trống phần mềm sẽ hiểu là khách lẻ.

-      Họ và tên: Họ và tên khách hàng.

-      Địa chỉ: Địa chỉ khách hàng.

-      SĐT: Số điện thoại của khách mua hàng.

-      Số phiếu: Số phiếu bán hàng.

-      Loại giá: Loại giá hàng hóa.

-      Nhân viên sale: Chọn nhân viên bán hàng.

-      Ghi chú: Ghi cho thông tin cho đơn hàng. 

3.      Thêm hàng hóa vào đơn bán hàng:

-      Hàng hóa: Chọn hàng hóa hoặc tìm theo mã/tên hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho hàng hóa được chọn.

-      ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa cần bán.

-      Số lượng: Số lượng cần bán.

-      KM: Số lượng khuyến mãi cho khách hàng.

-      Đơn giá: Đơn giá bán được hiển thị theo loại giá đã chọn.

-      Kho hàng: Kho xuất hàng sau khi lập đơn bán hàng, Phần mềm sẽ chọn kho mặc định được thiết lập trong danh mục Kho, bạn có thể chọn lại kho khác theo nhu cầu. 

4.      Thanh toán đơn bán hàng.

-      % chiết khấu: Số phần trăm chiết khấu đơn hàng, khi nhập phần trăm chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền chiết khấu.

-      Tiền chiết khấu: Tiền chiết khấu cho đơn hàng, khi nhập tiền chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra số phần trăm chiết khấu.

-      % thuế: Số phần trăm thuế đơn hàng, khi nhập phần trăm thuế phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền chiết khấu.

-      Thanh toán: Số tiền thanh toán cho đơn hàng.

-      Quỹ: Quỹ thu tiền thanh toán, nếu có nhập thanh toán bắt buộc phải chọn quỹ thu tiền. 

5.      Nhấn nút Lưuđể lưu lại thông tin đơn bán hàng.

Sau khi lưu thông tin, đơn bán hàng sẽ được thêm vào danh sách đơn bán hàng hiện có.

Một số lưu ý khi tạo đơn bán hàng:

-      Kiểm tra kỹ thông tin đơn bán hàng trước khi lưu.

-      Đảm bảo số lượng hàng hóa chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng và địa chỉ giao hàng. 

Tạo đơn bán hàng

 Xuất hóa đơn bán hàng (Hóa đơn ra)

Chức năng quản lý hóa đơn ra trong phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối được thiết kế để giúp người dùng theo dõi và quản lý các hóa đơn xuất ra từ đơn hàng một cách hiệu quả và chính xác. Người dùng có thể dễ dàng tích vào mục hóa đơn trên các đơn hàng cần quản lý hóa đơn ra. Khi tích vào, hệ thống sẽ tự động lấy danh sách bên bán hàng sang chi tiết hóa đơn, giúp tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính chính xác. Nếu bỏ tích, chi tiết hóa đơn sẽ được xóa trắng, cho phép người dùng linh hoạt trong việc điều chỉnh và quản lý dữ liệu.

Trong chi tiết hóa đơn, người dùng có thể thay đổi các thông tin như hàng hóa, số lượng, đơn giá, và các thông tin liên quan khác. Chức năng này cho phép người dùng tùy chỉnh hóa đơn phù hợp với thực tế giao dịch, đảm bảo sự linh hoạt và đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng giao dịch. Chi tiết hóa đơn bao gồm cột "Tồn hóa đơn" để người dùng dễ dàng theo dõi tình trạng tồn của hóa đơn. Nếu tồn hóa đơn <= 0, hệ thống sẽ hiển thị màu đỏ, giúp người dùng nhanh chóng nhận biết và xử lý các hóa đơn có vấn đề.

Chức năng quản lý hóa đơn ra liên quan trực tiếp đến các báo cáo hóa đơn đầu vào và đầu ra, cũng như báo cáo tồn hóa đơn. Người dùng có thể truy cập và xuất các báo cáo này để theo dõi tình hình hóa đơn một cách chính xác và hiệu quả, hỗ trợ việc ra quyết định và quản lý tài chính. Đặc biệt, chức năng này không ảnh hưởng đến tồn kho hay công nợ, giúp tách biệt rõ ràng giữa các quy trình quản lý, giảm thiểu sự phức tạp và nhầm lẫn.

Để xuất hóa đơn trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình chi tiết đơn hàng

1.      Tích vào xuất hóa đơn.

2.      Chọn tab Chi tiết hóa đơn

3.      Thay đổi thông tin hàng hóa nếu có

4.      Nhấn Lưu

Hóa đơn đầu ra

​

Sửa đơn bán hàng

Để sửa đơn bán hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp liên tiếp 2 lần vào phiếu cần sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu bán hàng.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin đơn bán hàng.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đơn bán hàng:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu. 

Sửa đơn bán hàng

Xóa đơn bán hàng

Để xóa đơn bán hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn đơn bán hàng cần xóa.

2.      Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa đơn bán hàng.

Sau khi xóa đơn bán hàng tất cả các dữ liệu liên quan đến đơn bán hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa đơn bán hàng:

-      Chỉ xóa các đơn bán hàng không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa đơn bán hàng

In đơn bán hàng

Để in đơn bán hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp chuột 2 lần vào phiếu cần in.

2.      Nhấp vào nút In A4 (In giấy A4) hoặc In A4KCN (in giấy A4 không công nợ).

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in đơn bán hàng.

Dưới đây là một số lưu ý khi in đơn bán hàng:

-      Để hiện màn hình xem in bạn cần tích vào XEM IN.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi in.

In đơn bán hàng

Chức năng khách trả hàng là một trong những chức năng quan trọng nhất của phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng. Nó giúp doanh nghiệp quản lý các giao dịch trả hàng một cách hiệu quả, từ đó nâng cao hiệu quả bán hàng và lợi nhuận.

§  Xem danh sách đơn trả hàng

Để xem danh sách đơn trả hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Trả hàng.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình trả hàng, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu trả hàng đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu trả hàng theo các tiêu chí sau:

-      Ngày trả hàng: Chọn từ ngày đến ngày.

-      Khách hàng: Chọn khách hàng.

-      Người lập: Chọn người lập. 

4.      Nhấn nút Tìm kiếm.

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu trả hàng:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu trả hàng theo các tiêu chí như mã phiếu trả hàng, ngày trả hàng, khách hàng, ...

-      Nếu danh sách phiếu bị ẩn hãy nhấp chuột phải sau đó chọn Hiện danh sách phiếu.

Danh sách phiếu trả hàng

§  Tạo đơn khách trả hàng

Để tạo đơn khách trả hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Khách trả hàng.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin đơn trả hàng.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo đơn khách trả hàng. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: Chọn ngày lập đơn hàng, mặc định phần mềm sẽ lấy ngày hiện tại.

-      Khách hàng: Chọn khách trả hàng, nếu để trống phần mềm sẽ hiểu là khách lẻ.

-      Họ và tên: Họ và tên khách trả hàng.

-      Địa chỉ: Địa chỉ khách trả hàng.

-      SĐT: Số điện thoại của khách trả hàng.

-      Số phiếu: Số phiếu khách trả hàng.

-      Loại giá: Loại giá hàng hóa.

-      Nhân viên: Chọn nhân viên bán hàng.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho đơn hàng. 

3.      Thêm hàng hóa vào đơn khách trả hàng.

-      Hàng hóa: Chọn hàng hóa hoặc tìm theo mã/tên hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho hàng hóa được chọn.

-      ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa cần trả.

-      Số lượng: Số lượng cần trả.

-      KM: Số lượng khuyến mãi cho khách hàng.

-      Đơn giá: Đơn giá trả hàng được hiển thị theo loại giá đã chọn.

-      Kho hàng: Kho nhập hàng sau khi lập đơn khách trả hàng, phần mềm sẽ chọn kho mặc định được thiết lập trong danh mục Kho, bạn có thể chọn lại kho khác theo nhu cầu. 

4.      Thanh toán đơn khách trả hàng.

-      % chiết khấu: Số phần trăm chiết khấu đơn trả hàng, khi nhập phần trăm chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền chiết khấu.

-      Tiền chiết khấu: Tiền chiết khấu cho đơn trả hàng, khi nhập tiền chiết khấu phần mềm sẽ tự quy đổi ra số phần trăm chiết khấu.

-      % thuế: Số phần trăm thuế đơn hàng, khi nhập phần trăm thuế phần mềm sẽ tự quy đổi ra tiền chiết khấu.

-      Thanh toán: Số tiền thanh toán cho đơn trả hàng.

-      Quỹ: Quỹ chi tiền thanh toán, nếu có nhập thanh toán bắt buộc phải chọn quỹ chi tiền. 

5.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin đơn trả hàng.

Sau khi lưu thông tin, đơn trả hàng sẽ được thêm vào danh sách đơn trả hàng hiện có.

Một số lưu ý khi tạo đơn trả hàng:

-      Kiểm tra kỹ thông tin đơn trả hàng trước khi lưu.

-      Đảm bảo số lượng hàng hóa chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng. 

Tạo đơn trả hàng

§  Sửa đơn trả hàng

Để sửa đơn trả hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp liên tiếp 2 lần vào phiếu cần sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu khách trả hàng.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin đơn trả hàng.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đơn trả hàng:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin đơn trả hàng

§  Xóa đơn trả hàng

Để xóa đơn trả hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn đơn trả hàng cần xóa.

2.      Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa đơn khách trả hàng.

Sau khi xóa đơn trả hàng tất cả các dữ liệu liên quan đến đơn trả hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa đơn trả hàng

-      Chỉ xóa các đơn trả hàng không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Danh sách đơn trả hàng

§  In đơn khách trả hàng

Để in đơn trả hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp chuột 2 lần vào phiếu cần in.

2.      Nhấp vào nút In A4 (In giấy A4) hoặc In A4KCN (in giấy A4 không công nợ).

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in đơn trả hàng.

Dưới đây là một số lưu ý khi in đơn trả hàng:

-      Để hiện màn hình xem in bạn cần tích vào XEM IN.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi in.

In đơn khách trả hàng

Phiếu thu là một chứng từ quan trọng trong phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền thu từ khách hàng khi mua hàng. Phiếu thu có các chức năng chính sau:

§  Xem danh sách phiếu thu

Để xem danh sách phiếu thu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Phiếu thu.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình phiếu thu, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu thu tiền đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu thu tiền theo các tiêu chí sau:

-      Từ ngày: Chọn thời gian thu tiền từ ngày

-      Đến ngày: Chọn thời gian thu tiền đến ngày.

-      Người lập: Chọn người lập phiếu thu. 

4.      Nhấn nút Xem.

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu thu:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu thu theo các tiêu chí như xem theo ngày lập hoặc xem theo thời gian tạo, mã số phiếu, khách hàng/ncc, …

Danh sách phiếu thu

§  Tạo mới phiếu thu

Để tạo mới phiếu thu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu thu.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin phiếu thu.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo phiếu thu tiền. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: ngày lập phiếu thu.

-      Nhân viên: nhân viên thu tiền.

-      Người nộp: nhập tên người nộp tiền.

-      Nội dung: chọn nội dung thu tiền.

-      Số tiền: nhập số tiền cần thu.

-      Quỹ: chọn quỹ thu tiền.

-      Ghi chú: nhập ghi chú cho phiếu thu.

3.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin phiếu chi tiền.

Sau khi lưu thông tin, phiếu thu sẽ được thêm vào danh sách phiếu thu tiền hiện có.

Một số lưu ý khi tạo phiếu thu:

-      Kiểm tra kỹ thông tin phiếu thu trước khi lưu.

-      Đảm bảo số tiền thu chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng.

Thêm mới phiếu thu

§  Sửa phiếu thu

Để sửa phiếu thu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn phiếu thu cần chỉnh sửa nhấn vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu thu.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin phiếu thu.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa phiếu thu:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin phiếu thu

§  Xóa phiếu thu

Để xóa phiếu thu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn phiếu thu cần xóa.

2.      Nhấp vào nút Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa phiếu thu.

Sau khi xóa phiếu thu tất cả các dữ liệu liên quan đến phiếu thu sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa phiếu thu tiền

-      Chỉ xóa các phiếu thu không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa phiếu thu

§  In phiếu thu

Để in phiếu thu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp chuột phải vào phiếu cần in.

2.      Nhấp vào in phiếu

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in phiếu thu.

Dưới đây là một số lưu ý khi in phiếu thu:

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước và sau khi in.

In phiếu thu

§  Xuất excel danh sách phiếu thu

Để xuất excel danh sách phiếu thu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu thu

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách phiếu thu dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel danh sách phiếu thu:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel danh sách phiếu thu

§  In danh sách phiếu thu

Để in danh sách phiếu thu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu thu

1.      Nhấp vào nút In danh sách.

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

2.      Nhấp vào Print để in danh sách phiếu thu.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất in danh sách phiếu thu:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

In danh sách phiếu thu

Phiếu chi là một chứng từ quan trọng trong phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền chi khi mua hàng từ nhà cung cấp. Phiếu chi có các chức năng chính sau:

§  Xem danh sách phiếu chi

Để xem danh sách phiếu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Phiếu chi.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình phiếu chi, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu chi tiền đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu chi tiền theo các tiêu chí sau:

-      Từ ngày: Chọn thời gian chi tiền từ ngày.

-      Đến ngày: Chọn thời gian chi tiền đến ngày.

-      Người lập: Chọn người lập phiếu chi. 

4.      Nhấn nút Xem.

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu chi:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu chi theo các tiêu chí như xem theo ngày lập hoặc xem theo thời gian tạo, mã số phiếu, khách hàng/ncc, … 

Danh sách phiếu chi

§  Tạo mới phiếu chi

Để tạo mới phiếu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu chi.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin phiếu chi.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo phiếu chi tiền. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: ngày lập phiếu chi.

-      Nhân viên: nhân viên chi tiền.

-      Tên KH/NCC: tên khách hàng hoặc nhà cung cấp cần chi tiền

-      Người nhận: tên người nhận tiền.

-      Nội dung: chọn nội dung chi tiền.

-      Số tiền: nhập số tiền cần chi.

-      Quỹ: chọn quỹ chi tiền.

-      Ghi chú: nhập ghi chú cho phiếu chi.

3.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin phiếu chi.

Sau khi lưu thông tin, phiếu chi sẽ được thêm vào danh sách phiếu chi hiện có.

Một số lưu ý khi tạo phiếu chi:

-      Kiểm tra kỹ thông tin phiếu chi trước khi lưu.

-      Đảm bảo số tiền chi chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng.

Thêm mới phiếu chi

§  Sửa phiếu chi

Để sửa phiếu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn phiếu chi cần chỉnh sửa nhấn vào nút Sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu chi.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin phiếu chi.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa phiếu chi:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa phiếu chi

§  Xóa phiếu chi

Để xóa phiếu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn phiếu chi cần xóa.

2.      Nhấp vào nút Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa phiếu chi.

Sau khi xóa phiếu chi tất cả các dữ liệu liên quan đến phiếu chi sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa phiếu chi tiền

-      Chỉ xóa các phiếu chi không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng.

Xóa phiếu chi

§  In phiếu chi

Để in phiếu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp chuột phải vào phiếu cần in.

2.      Nhấp vào in phiếu

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in phiếu chi.

Dưới đây là một số lưu ý khi in phiếu chi:

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước và sau khi in.

In phiếu chi

§  Xuất excel danh sách phiếu chi

Để xuất excel danh sách phiếu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu chi

1.      Nhấp vào nút Xuất excel.

2.      Chọn thư mục lưu trữ file.

3.      Chọn nút Save.

Phần mềm sẽ xuất danh sách phiếu chi dưới dạng file excel.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất excel danh sách phiếu chi:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

Xuất excel danh sách phiếu chi

§  In danh sách phiếu chi

Để in danh sách phiếu chi trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu chi

1.      Nhấp vào nút In danh sách.

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

2.      Nhấp vào Print để in danh sách phiếu thu.

Dưới đây là một số lưu ý khi xuất in danh sách phiếu chi:

-      Kiểm tra kỹ trước khi xuất để tránh dữ liệu bị sai lệch.

In danh sách phiếu chi

Chức năng chuyển tiền nội bộ là một tính năng quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý các khoản tiền được chuyển giữa các quỹ, tài khoản ngân hàng, hoặc giữa doanh nghiệp với các đối tác. Trong phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, chức năng này được tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

§  Xem danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ

Để xem danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Chuyển tiền nội bộ.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình chuyển tiền nội bộ, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu chuyển tiền nội bộ đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ theo các tiêu chí sau:

-      Từ ngày: Chọn thời gian chuyển tiền từ ngày.

-      Đến ngày: Chọn thời gian chuyển tiền đến ngày.

-      Người lập: Chọn người lập phiếu chuyển tiền nội bộ. 

4.      Nhấn nút Tìm kiếm.

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu chuyển tiền theo các tiêu chí như xem theo ngày lập hoặc xem theo thời gian tạo, mã số phiếu, người lập, …

Danh sách chuyển tiền nội bộ

§  Tạo mới phiếu chuyển nội bộ

Để tạo mới phiếu chuyển tiền nội bộ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin phiếu chuyển tiền nội bộ.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo phiếu chuyển tiền. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: ngày lập phiếu chuyển tiền.

-      Số tiền: số tiền cần chuyển tiền.

-      Từ quỹ: chọn số tiền cần chuyển từ quỹ

-      Đến quỹ: chọn số tiền cần chuyển đến quỹ.

-      Ghi chú: ghi chú cho phiếu chuyển tiền.

3.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin phiếu chuyển tiền.

Sau khi lưu thông tin, phiếu chuyển tiền sẽ được thêm vào danh sách phiếu chuyển tiền hiện có.

Một số lưu ý khi tạo phiếu chuyển tiền:

-      Kiểm tra kỹ thông tin phiếu chuyển tiền trước khi lưu.

-      Đảm bảo số tiền chuyển chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng.

Thêm mới phiếu chuyển tiền

§  Sửa phiếu chuyển tiền nội bộ

Để sửa phiếu chuyển tiền nội bộ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp liên tiếp 2 lần vào phiếu cần chỉnh sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu chuyển tiền.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin phiếu chuyển tiền.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa phiếu chuyển tiền:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa phiếu chuyển tiền nội bộ

§  Xóa phiếu chuyển tiền nội bộ

Để xóa phiếu chuyển tiền nội bộ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn phiếu cần xóa.

2.      Nhấp chuột phải và chọn Xóa.

Phần mềm sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

3.      Nhấp vào Yes để xác nhận xóa phiếu chuyển tiền nội bộ.

Sau khi xóa phiếu chuyển tiền nội bộ tất cả các dữ liệu liên quan đến phiếu chuyển tiền nội bộ sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Dưới đây là một số lưu ý khi xóa phiếu chuyển tiền nội bộ

-      Chỉ xóa các phiếu chuyển tiền nội bộ không còn sử dụng.

-      Kiểm tra kỹ trước khi xóa để tránh mất dữ liệu quan trọng. 

Xóa phiếu chuyển tiền nội bộ

§  In phiếu chuyển tiền nội bộ

Để in phiếu chuyển tiền nội bộ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Chọn phiếu cần in.

2.      Nhấp vào in phiếu

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

3.      Nhấp vào Print để in phiếu chuyển tiền nội bộ.

Dưới đây là một số lưu ý khi in phiếu chuyển tiền nội bộ:

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước và sau khi in.

In phiếu chuyển tiền nội bộ

§  In danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ

Để in danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp vào In DS

Phần mềm sẽ hiển thị màn hình xem in.

2.      Nhấp vào Print để in danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ.

Dưới đây là một số lưu ý khi in danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ:

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước và sau khi in.

In danh sách phiếu chuyển tiền nội bộ

Thu theo phiếu là một chứng từ quan trọng trong phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, được sử dụng để ghi nhận các khoản tiền thu theo từng đơn hàng. Phiếu thu có các chức năng chính sau:

§  Xem danh sách thu theo phiếu

Để xem danh sách thu theo phiếu trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Thu theo phiếu.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình thu theo phiếu, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu thu tiền đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu thu tiền theo các tiêu chí sau:

-      Từ ngày: Chọn thời gian thu tiền từ ngày

-      Đến ngày: Chọn thời gian thu tiền đến ngày.

-      Chưa thanh toán: Tích vào để xem các phiếu chưa thanh toán.

4.      Nhấn nút Xem.

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu thu:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu thu theo các tiêu chí như xem theo ngày lập hoặc xem theo thời gian tạo, mã số phiếu, khách hàng/ncc, …

Danh sách thu theo phiếu

§  Thu tiền đơn bán hàng

Để thu tiền đơn bán hàng trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách thu theo phiếu.

1.      Nhấn nút Sửa.

2.      Tích vào các đơn hàng cần thanh toán.

3.      Nhấn nút Cập nhật để lưu lại thông tin thu tiền đơn bán hàng

Sau khi lưu thông tin, phiếu thu tiền sẽ được thêm vào danh sách thu theo phiếu hiện có.

Một số lưu ý khi thu theo phiếu:

-      Kiểm tra kỹ thông tin phiếu thu trước khi lưu.

-      Đảm bảo số tiền thu chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin khách hàng.

Thu tiền theo đơn bán hàng

Chức năng xuất chuyển kho là một tính năng quan trọng giúp doanh nghiệp quản lý việc di chuyển hàng hóa giữa các kho trong cùng một doanh nghiệp. Trong phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, chức năng này được tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

§  Xem danh sách xuất chuyển kho

Để xem danh sách đơn xuất chuyển kho trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

1.      Đăng nhập vào phần mềm.

2.      Nhấp vào tab Nghiệp vụ.

3.      Nhấp vào mục Xuất chuyển kho.

Thao tác này sẽ mở ra màn hình xuất chuyển kho, trên màn hình bạn sẽ thấy danh sách các phiếu xuất chuyển kho đã tạo. Bạn có thể xem danh sách phiếu xuất chuyến theo các tiêu chí sau:

-      Ngày xuất chuyển kho: Chọn từ ngày đến ngày.

-      Người lập: Chọn người lập. 

4.      Nhấn nút Tìm kiếm.

Một số lưu ý khi xem danh sách phiếu xuất chuyển kho:

-      Bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm phiếu xuất chuyển kho theo các tiêu chí như mã phiếu, ngày lập, …

-      Nếu danh sách phiếu bị ẩn hãy nhấp chuột phải sau đó chọn Hiện danh sách phiếu.

Danh sách phiếu xuất chuyển kho

§  Tạo đơn xuất chuyển kho

Để tạo đơn xuất chuyển kho trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Xuất chuyển kho.

1.      Nhấn nút Tạo mới.

2.      Nhập thông tin đơn xuất chuyển kho.

Trên màn hình, bạn sẽ thấy các trường thông tin cần nhập để tạo đơn xuất chuyển kho. Bạn cần nhập đầy đủ và chính xác các thông tin sau:

-      Ngày lập: Chọn ngày lập đơn mặc định phần mềm sẽ lấy ngày hiện tại.

-      Thủ kho: Chọn thủ kho.

-      Loại giá: Loại giá hàng hóa.

-      Kho xuất: Kho xuất hàng

-      Kho nhận: Kho nhận hàng

-      Ghi chú: Ghi cho thông tin cho đơn xuất chuyển kho. 

3.      Thêm hàng hóa vào đơn xuất chuyển kho.

-      Hàng hóa: Chọn hàng hóa hoặc tìm theo mã/tên hàng hóa.

-      Ghi chú: Ghi chú thông tin cho hàng hóa được chọn.

-      ĐVT: Đơn vị tính của hàng hóa cần xuất.

-      Số lượng: Số lượng cần xuất.

-      Đơn giá: Đơn giá hàng hóa được hiển thị theo loại giá đã chọn. 

4.      Nhấn nút Lưu để lưu lại thông tin đơn xuất chuyển kho.

Sau khi lưu thông tin, đơn xuất chuyển kho sẽ được thêm vào danh sách đơn xuất chuyển kho hiện có.

Một số lưu ý khi tạo đơn xuất chuyển kho:

-      Kiểm tra kỹ thông tin đơn xuất chuyển kho trước khi lưu.

-      Đảm bảo số lượng hàng hóa xuất chính xác.

-      Kiểm tra kỹ thông tin kho xuất và kho nhận.

Xuất chuyển kho

§  Sửa đơn xuất chuyển kho

Để sửa đơn xuất chuyển kho trên phần mềm quản lý bán hàng nhà phân phối hàng tiêu dùng, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

Tại màn hình Danh sách phiếu

1.      Nhấp liên tiếp 2 lần vào phiếu cần sửa.

Thao tác này sẽ mở ra chi tiết phiếu xuất chuyển kho.

2.      Tiến hành sửa các thông tin cần thiết trong các trường tương ứng.

3.      Nhấp vào nút Lưu để lưu lại thông tin đơn xuất chuyển kho.

Sau khi lưu thông tin, danh sách phiếu sẽ được cập nhật với các thông tin mới.

Dưới đây là một số lưu ý khi sửa đơn xuất chuyển kho:

-      Chỉ sửa các thông tin cần thiết.

-      Kiểm tra kỹ thông tin trước khi lưu.

Sửa thông tin phiếu xuất chuyển kho

§  Xóa đơn xuất chuyển kho